カスタマーサクセス｜Fintech資産運用・保険サービスに関する顧客支援

仕事内容

全自動でお任せできる資産運用サービスを提供する企業で、 新サービスにおけるカスタマーサクセス＋インサイドセールスのお仕事をお願いします！ ■概要 資産運用×保険の見直しを相談する事ができるサービスにおける カウンセリングの案内～手続き完了までを担っています。 【業務詳細】 ■カウンセリング ・保険や資産運用に関する相談のヒアリング・提案・申込サポート ・担当顧客へのフォロー ・状況に応じて、以下の業務もご担当いただく場合がございます。 ■お問合せ対応（インバウンド） ・保険サービスや取扱商品に関するお問い合わせへの対応 ・資産運用（ウェルスナビ）に関する基本操作・仕組みの説明 ・お客様のニーズに応じた、専門アドバイザーによる「無料カウンセリング」へのご案内 ■諸手続き・カウンセリング案内（アウトバウンド） ・既にご契約いただいているお客様への状況伺い（保全業務・アフターフォロー） ・お申し込みの不備連絡や、手続き完了までのサポート ・ライフプランの変化に伴う、契約内容の見直し提案や情報提供 ・メールマガジン等をご覧いただいたお客様への、カウンセリング活用の打診 ★ポイント★ ・判断に迷うような複雑な質問は、社員がサポートできる体制＋マニュアルや 　トークスクリプトがありますので、ご安心ください！ 【使用ツール】 ・Google Workspace ・Slack ・ZOOM 【補足】 ・カウンセリングの電話とオンラインの割合は7:3（電話：オンライン）程度 ・1⽇のカウンセリング件数：多い⽇で4~5件を想定（予約件数によって変動）

必須スキル

・金融機関、業界での業務経験 ・カスタマーサポートでの電話やメールの経験

勤務日数

週5日

勤務時間

9:00〜18:00（休憩60分）

残業:あり　0～20時間／月

就業開始時期

即日

契約期間

長期(3ヶ月以上)

勤務形態

常駐